تحسين استراتيجية تداول الفوركس رحلة مستمرة من التعلم، التعديل والتكيف مع المعطيات الجديدة. كيف تتم عملية التحسين هذه؟ و ماهي مراحلها؟
كيف يتم تحسين استراتيجية تداول الفوركس؟
في هذا الدليل، سنناقش فن تحسين الإستراتيجية، ونستكشف كيف يمكن للمتداولين ضبط نهجهم لتحقيق انسيابية أكبر في التداول، وتحسين إدارة المخاطر، وفي نهاية المطاف، زيادة أرباحهم.
في إطار إعداد دليل شامل ل تعلم التداول للمبتدئين، قام خبراء الفوركس بتحديد خمس 5 خطوات أساسية لمساعدتك على تحسين استراتيجيتك لتداول الفوركس.
الخطوة 1 – الاختبار
عليك أولا إجراء اختبار خلفي لاستراتيجيتك، و المقصود بذلك هو تقييم مدى نجاعة الاسترايجية بناءًا على بيانات تداول سابقة. و يتم ذلك كما يلي:
جمع البيانات التاريخية
ابدأ بجمع البيانات السابقة لزوج العملات الذي تريد تداوله. هذه البيانات ضرورية لمحاكاة ظروف السوق وتقييم مدى جودة أداء استراتيجيتك.
تحديد قواعد التداول
حدد بوضوح القواعد التي تحكم استراتيجيتك. تحديد نِقَاط الدخول والخروج وتحديد مستويات وقف الخسارة وتحديد حجم المركز كلها جوانب هامة عليك مراعاتها. لاختبار استراتيجيتك، طبق قواعد التداول التي حددتها على البيانات التي جمعتها.
تحليل النتائج
بعد إجراء اختبار خلفي، حلل النتائج لتحديد المجالات التي قد تحتاج إلى تحسين بناءً على البيانات. من الضروري تكييف استراتيجيتك باستمرار و عدم التوقف عند اختبار واحد لضمان التوافق مع التغيرات في ظروف السوق أو معالجة أي عوامل خطر.
الخطوة 2 – تحليل النتائج
يمكن تقسيم هذه الخطوة إلى جزءين رئيسيين
مقاييس رئيسية
ابدأ بتقييم مقاييس مثل معدل الفوز ومتوسط الربح/الخسارة لكل تداول ومستوى السحب الذي يحدث في أثناء التداولات. توفر هذه المقاييس نَظْرَة ثاقبة حول كيفية أداء استراتيجيتك في ظروف السوق الحقيقية.
تقييم المخاطر والمكافأة
ألقِ نَظْرَة على النسبة بين المخاطرة والمكافأة في استراتيجيتك. حدد ما إذا كانت المكاسب المحتملة تفوق الخسائر وما إذا كانت المخاطر المرتبطة بتداولاتك تتوافق مع مستوى راحتك. من الضروري إيجاد توازن يقلل من المخاطر مع زيادة الربح المحتمل.
على المتداولين أيضا معرفة كيفية قراءة نسبة المخاطرة والمكافأة. على سبيل المثال، إذا كنت تتداول بنسبة 1:2 باستمرار، فستحتاج إلى النجاح في 33٪ من عمليات التداول فقط للوصول إلى نقطة التوازن و بدأ تحقيق الأرباح.
الخطوة 3 – إجراء تعديلات
تعديل استراتيجيتك سيتضمن الإجراءات التالية
تحليل نتائج التداول بدقة
ابدأ بتحليل أداء تداولاتك. سيساعدك هذا التحليل على فهم نِقَاط القوة والضعف في استراتيجيتك وتحديد المجالات التي تتطلب تعديلات.
ضبط إدارة المخاطر
كجزء من تعديل استراتيجيتك، فكر في تحسين تقنيات إدارة المخاطر لديك. قد يتضمن ذلك إجراء تغييرات على حجم مركز مستويات إيقاف الخسارة أو تعديل معدل المخاطرة/المكافئة الذي تتبعه.
تحسين أدوات التحليل
إذا كنت تعتمد على التحليل، فتعمق في تفاصيل المؤشرات الفنية التي تستخدمها. قيم فعاليتها باستمرار وفكر فيمَا إذا كان إجراء التعديلات – مثل استخدام المؤشرات أو تعديل معلوماتها – يمكن أن يؤدي إلى تحسين جودة تحليلك.
التكيف مع ظروف السوق
من الضروري تكييف استراتيجيتك لتتوافق مع ظروف السوق المتغيرة. على سبيل المثال، إذا زادت تقلبات السوق، فقد تحتاج إلى إدراج او تعديل مستويات وقف الخسارة في استراتيجيتك لتجنب خسائر غير متوقعة.
الخطوة 4 – إدارة المخاطر
تعريف تحمل المخاطر
قبل الانطلاق في التداول، من المهم تحديد مستوى المخاطرة الذي ترتاح له. فهم مقدار المخاطرة التي ترغب في تحملها سيساعدك على تصميم استراتيجية خاصة وفقًا لذلك.
استخدام أوامر وقف الخسارة
استعمال أوامر وقف الخسارة هو أسلوب إدارة المخاطر الأكثر نجاعة. تقوم هذه الأوامر بإغلاق تداولك تلقائيًا عند مستوى سعر محدد مسبقًا إذا تحرك السوق ضدك.
تنويع محفظتك
تداول أزواج عملات متنوعة يتيح لك توزيع المخاطر و تقليلها، إضافة لزيادة فرصتك في الربح. يمكنك أيضًا تقليل تأثير أي عملية تداول خاطئة.
حافظ على الانضباط
الحفاظ على الانضباط أمر أساسي في إدارة المخاطر، التزم باستراتيجيتك، بالطبع عليك تحسينها و اخد تغيرات السوق بعين الاعتبار و لكن تجنب تغييرها كليا بعد مدة قصيرة. و الأهم من كل ذلك السماح للعواطف بالتأثير على قراراتك.
الخطوة 5 – إدارة الأموال
الجانب الأكثر أهمية، ولكن الأقل شهرة في عالم تداول الفوركس هو الإدارة السليمة للأموال.
الحفاظ على نسبة المكافأة إلى المخاطر من 1 أو أعلى
يقترح الخبراء التداول بنسبة عائد إلى مخاطرة (R/R) تبلغ 1 أو أعلى. تمثل نسبة R/R العَلاقة بين الأرباح والخسائر المحتملة في التجارة. على سبيل المثال، إذا دخلت صفقة تداول على زوج EUR/USD مع هدف ربح قدره 100 نقطة ومستوى إيقاف خسارة قدره 50 نقطة، إذن نسبة R/R لتلك الصفقة ستكون 2. التركيز على الصفقات التي تتجاوز فيها نسب R/R 1، يمكنك من تقليل عدد الصفقات الفائزة اللازمة لكسر مستوى التوازن وتحقيق الربح.
تداول ما يمكنك تحمل خسارته فقط
إحدى أهم قواعد إدارة الأموال هي التداول ما يمكنك تحمل خسارته. تحمل هذه القاعدة أهمية كبيرة للمتداولين المبتدئين. من المهم أيضًا تحديد الخسارة الشهرية؛ إذا وصلت إلى هذا الحد، فمن المستحسن إيقاف أنشطة التداول الخاصة بك مؤقتًا. لا تتداول مدخراتك الأساسية، لا تتداول مرتبك، لا تستدن من الغير من أجل التداول.
استخدام أمر الوقف المتحرك
أمر الإيقاف المتحرك هو نوع من أوامر إيقاف الخسارة التي يتم تعديلها مع تحرك التداول لمصلحتك. تسمح لك هذه الأداة بتأمين الأرباح مع الاستمرار في الحماية من الانتكاسات. أي بدلا من الالتزام بقيمة محددة، سيتحرك أمر الوقف تصاعديًا مع ارتفاع السوق، و عندما يعود المؤشر للتراجع يتم تفعيل أمر الوقف تلقائيا في مستوى أعلى بكثير من المستوى المحدد سابقا.
نصائح الخبراء لتحسين استراتيجية تداول الفوركس
استخدم مذكرة تداول
وثق جميع أنشطة التداول، بما في ذلك نِقَاط الدخول والخروج، وسبب اتخاذك كل قرار، ومستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح، والملاحظات العاطفية. تساعد مراجعة الصفقات السابقة على تحديد أنماط تحسين الإستراتيجية اللازمة وتعزيز التقييم الذاتي لأدائك
ابدأ بحساب تجريبي
اختبر ظروف التداول دون مخاطر لاكتساب الخبرة وبناء الثقة واختبار الاستراتيجيات. تتيح الحسابات التجريبية الإلمام بالمنصات وتنفيذ الأوامر دون مخاطر مالية.
لا تخش التجريب
حافظ على قدرتك على التكيف مع تغيرات سوق الفوركس بواسطة تجرِبة استراتيجيات ومؤشرات وأساليب إدارة المخاطر المختلفة. حافظ على الانضباط، وتتبع نتائج التجارِب، وتجنب القرارات المتهورة مع مراعاة مستويات المخاطر.