أكبر صناديق التحوط في العالم

حققت أكبر صناديق التحوط في العالم 65.4 مليار دولار للعملاء في عام 2021، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً مع صعود أسواق الأسهم على الرغم من ارتفاع الأسعار وحالات الإصابة بفيروس كورونا، كما ذكرت LCH Investments، وهي شركة صناديق مالية تتعقب العائدات، أنه قد حقق أنجح المديرين أكثر من ثلث الـ 176 مليار دولار التي حققتها جميع صناديق التحوط العام الماضي.

أظهرت البيانات أن أكبر 20 شركة، بما في ذلك شركات الاستثمار ذات الأسماء التجارية TCI Fund Management وCitadel، حققت عائدًا متوسطًا قدره 10.5 ٪، وأدارت بشكل مشترك ما يقرب من خُمُس أصول الصناعة البالغة 3.6 تريليون دولار.

فاقت أكبر صناديق التحوط في العالم وأفضلها أداء في عام 2021 مبلغ 63.5 مليار دولار الذي حققته في عام 2020 و59.3 مليار دولار الذي حققته في عام 2019 على الرغم من متغيرات فيروسات التاجية دلتا وأوميكرون والمخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيضطر قريبًا إلى رفع أسعار الفائدة لمعالجة ارتفاع الأسعار.

قال ريك صوفر، رئيس مجلس إدارة LCH: ” المكاسب الصافية التي حققها أكبر 20 مديرًا لمستثمريهم كانت الأعلى على الإطلاق، متجاوزة مكاسب 2020 التي سجلت أيضًا رقمًا قياسيًا.”

كان هناك تغيير بين أفضل الشركات أداءً في عام 2021، حيث حققت إدارة صندوق كريس هوهن في TCI ربحًا قدره 9.5 مليار دولار، وحققت Citadel المدارة من طرف كين جريفين 8.2 مليار دولار للمستثمرين ليحتلوا المراتب الأولى.^[1]
Top hedge funds, reuters. تم الاطلاع 2022-04-20.

أظهرت البيانات أن الفائز الأول في عام 2020، Tiger Global من Chase Coleman، الذي حقق 10.4 مليار دولار في عام 2020، سجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار في عام 2021، وأن بريدجووتر، أكبر صندوق تحوط في العالم من Ray Dalio، تقدم مرة أخرى بمكاسب بلغت 5.7 مليار دولار في عام 2021 بعد عام مخيب للآمال في 2020.

اخترقت Third Point لدانيال لوب، التي تتبع مجموعة من الاستراتيجيات بما في ذلك الاستثمار النشط، المراكز العشرين الأولى في عام 2021 محققة مكاسب قدرها 3.3 مليار دولار.

على الرغم من أن هناك العديد من الشركات التي كسبت المليارات، إلا أن صناديق التحوط الموجهة نحو الأسهم تخلفت إلى حد كبير عن مكاسب مؤشر S&P 500 بنسبة 27٪ في عام 2021. قال صوفر إنها “بشكل عام لم تستحوذ بشكل كامل على العائدات المذهلة المتاحة في أسواق الأسهم”، مضيفًا ” إن البيئة الصعبة للبيع على المكشوف حدت من عوائدها “.